Краткое описание: Ли и Широ стоят друг напротив друга, и первый, снимая утяжелители и сбрасывая их в песок, обещает доказать оппоненту, насколько серьезны его намерения сравнить силу. Ведь это ‒ его последний бой. Однако товарищи не понимают последнего заявления. Последний бой? Сражение начинается, и Широ признается, что признателен Ли. Ведь, вполне возможно, именно благодаря ему он стал шиноби. Могло так случиться, что во время сражения с Гаарой кулаки Ли изменили мышление нынешнего Казекаге. И Широ намерен сполна отблагодарить генина из Конохи. В это же время показывается, как Ли открывает Врата, увеличивая свою силу. А Гаара, похоже, тренируется, закрывая один глаз и концентрируясь.

Краткое описание: Широ, по-видимому, ранен, потому как его команда, состоящая из двух девушек, приходит ему на помощь. Далее показывается, как на мастера тайдзюцу нападают с помощью песочных техник. Ли также не остается в стороне от произошедшего и громогласно заявляет, как он зол. Широ досталось больше, чем ему. И почему недруги так поступают с ним? Ведь он не владеет техниками ниндзюцу или гендзюцу. Более того, напавшие и Широ - товарищи! Не желая останавливаться на достигнутом, Ли требует, чтобы генины, несправедливо атаковавшие товарища, немедленно перед ним извинились. Также он сам вспоминает, как раньше постоянно спарринговался с Неджи. И пока шиноби перед Широ не извинятся, он их никогда не простит!

Краткое описание: Одна команда генинов из тех, что отправились в деревню Скрытого Песка на второй этап экзамена на чунина, собирается найти второй свиток. А это означает, что для достижения их цели шиноби придется сразиться с другой командой. И им следует благодарить судьбу за то, что случилось в столовой, потому что теперь они знают, кого остерегаться: того парня, что остановил удар девушки из команды. В это время показывается, как один генин использует кунаи в качестве стрел. Неджи, Ли и Тен-Тен находятся на узкой скале, изолированные от внешнего мира песчаной бурей. Тен-Тен собирается призвать какое-то оружие из своего богатого арсенала. Каждой команде придется учиться выживать в дикой пустыне Демона.

Краткое описание: Канкуро и Темари стоят за спиной Гаары, смотрящего вдаль. Кукольник, недовольно хмурясь, вновь пытается воззвать к осторожности Казекаге и говорит, что люди, которые точат на бывшего джинчурики зуб, так просто не сдадутся и приложат все усилия, дожидаясь, когда песчаный совершит ошибку. Тогда Гаара станет послушной игрушкой в их руках. Параллельно с этим показывается, как генины начинают концентрировать чакру для техник. На удивление Канкуро, Казекаге знает об этой опасности, но теперь он уже не может уйти: ведь будет выглядеть так, словно на него надавили. В этот раз экзамен на чунина пройдет не в пример лучше первой попытки. Какаши возвращается из деревни Дождя и докладывает Цунаде об увиденном. А между тем на улице уже ночь, и Неджи активирует Бьякуган. Сакура и Ино, встречаясь в коридоре, договариваются и куда-то бегут.

Краткое описание: Шиноби, который использовал Песчаные письма, чтобы показать своим товарищам из команды, находящимся в разных кабинетах, какой вопрос он выбрал, с самодовольной улыбкой трясет бланком ответов, видимо что-то объясняя остальным. Другие шиноби начинают заполошно перечитывать вопросы, надеясь дойти до истины первыми. А один из сопровождающих Фу, являющийся на деле джонином, понимает, что этого вопроса не было бы, не заставь их Шибуки пойти на обман. Вот почему нет никакого смысла отвечать на него. Тем временем в кабинет Цунаде заявляется Канкуро и о чем-то с ней беседует. Пятая не понимает причины претензий шиноби. Мельком показывается Данзо. Хината что-то задумчиво бормочет себе под нос, а Неджи, постепенно разбираясь в ситуации, прикладывает ладонь к стене, что-то объясняя.

Краткое описание: Вокруг главного здания, где должен проходить новый экзамен на чунина, собралось множество шиноби, желающих попытать судьбу и достичь нового ранга и ожидающих своей очереди. Параллельно с этим мальчик, на поверку оказавшийся Конохамару, восторженным голоском восклицает, что подобного давно уже не случалось. Собеседник отвечает ему, что не так уж и давно: прошло всего два года. Конохамару быстро разбирается в ситуации. Значит, продолжает он, братик Наруто возвращается в родную деревню? Однако нет, его не будет. Кто знает, где он сейчас находится и чем занимается. Между тем все остальные вернулись в Коноху и упорно стремятся к поставленной цели. Три этапа по стопам Наруто. В последнем эпизоде мелькает грядущее сражение между Хинатой и Неджи.

Краткое описание: Между тем как Цунаде и Шизуне о чем-то переговариваются, слышатся одновременно мужские голоса. Первый задает вопрос, точно ли собеседник хочет стать наблюдателем, и второй отвечает положительно, добавляя, что таким образом будет находиться в самой гуще событий второго раунда. Сакура же явно о чем-то задумалась, не обращая внимания на проходящих чуть в стороне медсестер. Первый уточняет: неужели так второй намеревается выкурить противников? «Нет», ‒ лаконично отзывается незнакомец.

Какаши задумчиво смотрит то ли на кого-то, то ли его взгляд обращен внутрь себя. Вспоминается, как Пэйн стоял под дождем на крыше убежища Акацуки. А Канкуро что-то строго выговаривает Гааре. Казекаге медленно бросает в пустоту: «Наруто так старается связать себя узами с другими...». В кабинете Хокаге столпилось слишком много джонинов, дабы Цунаде могла дать им последние распоряжения перед новым экзаменом на чунина.

Краткое описание: Первым делом появляются Цунаде и Шизуне, причем Пятая выглядит довольно болезненно, видно, что она ослаблена; помощница же окружена чакрой Курамы. Хокаге признается, что никогда бы не подумала, что такое может произойти. Наруто тем временем лежит на песке в бессознательном состоянии ‒ похоже, изнурительная война отняла у него все силы. Не могут поверить своим глазам и Ли с Гаем. Все шиноби смотрят куда-то вверх, пытаясь осознать произошедшее.

Цунаде же отдает приказание: она оставляет Наруто на Сакуру. Обращаясь к самому парню, Химе говорит, что он всегда был в сердце каждого из деревни. Он заботился о каждом: и молодом, и старом; о нем думали, когда тренировались и совершенствовались. Параллельно показываются все основные герои в прошлом, во время миссий, спаррингов и различных заданий. Пятая собирается устроить новый экзамен на Чунина. Пора бы вспомнить прошлое.

Краткое описание: Неожиданно снова появляется Гедо Мазо, которое, подобно магниту, втягивает в себя все цепи, коими раньше были скованы Хвостатые. На переднем плане появляется Гаара, который, рассуждая о людях, говорит, что, с одной стороны, они ищут мира, с другой же ‒ не менее страстно они жаждут и войну. Как раз сразу же появляется Шукаку, который, похоже, склонен согласиться с Казекаге. Тобирама предпринимает неожиданную попытку атаковать Мадару кунаем, но Учиха с легкостью уклоняется. Сакура и Цунаде разрабатывают совместный план, как развития будут развиваться дальше.

В сюжете вновь фигурирует белый Зецу, насмешливый, как всегда, а вместе с ним маячит и прежний Тоби, когда с него еще не сняли маску. Продолжается вещание, что Хаширама и его взгляды создали парадокс. Люди будут жертвовать чем-то, чтобы что-то защитить. Карин плачет, а Суйгецу и Дзюго не знают, как успокоить подругу. Хината неожиданно бросается вперед, видимо что-то углядев с помощью Бьякугана. Мадара, прикрывая Шаринган, направляет меч на Саске, и последний из Учих вздрагивает от неожиданной боли. Неужели?..

Краткое описание: В самом начале показывается Мадара, буквально прижатый спиной к дереву; из его правого глаза начинает течь кровь, а потом и по всему телу появляются открытые раны непонятного происхождения. Безумно улыбаясь, Учиха слизывает кровь с правой руки, приговаривая: «Этот запах крови, чувство боли...». Теперь это ‒ его настоящее тело и он может ощутить на собственной шкуре всю прелесть сражения. Все шиноби почему-то пребывают в шоке: метаморфозы, происходящие с Мадарой, им совсем не по душе.

Также внимание концентрируется на лице Хаширамы на его груди. Наруто наконец понимает, в чем дело. Учиха снова может ощущать боль, а значит, он больше не под действием техники Эдо Тенсей. Обсуждая это с Хвостатыми, Узумаки задается вопросом, как одному из основателей Конохи удалось вернуться к полноценной жизни. Мадара чертит кровью на своей ладони линию, призывая неполную форму Сусаноо, а также оплетает цепями подчинения шеи демонов. Что же задумал Учиха?